コラム

FP&amp;A

予実管理をExcelで行う方法に悩んでいませんか？本記事では、見やすい予実管理表の作り方や、運用の課題と解決策を詳しく解説。業績管理の精度を高めるためのポイントを紹介し、実務に役立つテンプレート作成のヒントも提供します。

エクセルでの予実管理に潜む課題とは？予実管理表の作り方と改善策を解説！

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TROCCO ライター

TROCCO blog®

予算と実績の差異の解釈が難しい

Excelでの予実管理における弊害

予実管理表を作成する方法を決める

予実管理表に必要な項目を決める

年次・月次で予実管理できるようにする

データ基盤を整えてデータ統合をする

ユースケース

BigQuery

freee

Salesforce

TROCCO

FA&Aダッシュボード構築を検討中の方必見！本記事では、財務計画・分析（FP&A）業務を効率化し、上場準備を加速させるダッシュボードの構築方法を解説します。定義や目的、設計手順、必要なデータの整理、可視化のポイント、ツール選定、よくある課題と解決策まで網羅。Excel管理から脱却したい方に最適な内容です。

TROCCO®で全社データを統合し、FP&amp;Aダッシュボードを構築する方法をご紹介。予実管理の効率化、リアルタイム分析、迅速な意思決定を支援し、上場準備を加速します。

脱・Excel管理！上場準備をスムーズにするFP&amp;Aダッシュボード構築方法を公開

脱・Excel管理！上場準備をスムーズにするFP&Aダッシュボード構築方法を公開

1. FP&Aダッシュボード構築における課題

3. TROCCOを活用したFP&Aダッシュボード構築の3つのメリット

1. 予実管理の効率化で本来の分析業務に集中できる

2. データ集約によるリアルタイムな経営分析が可能に

3. アジリティの高い分析環境で市場の変化に強くなる

4. TROCCOによるデータ連携の流れ

1.各種データソースとの接続設定

2.必要なデータの選択と転送設定

3.自動連携スケジュールの設定

5. データ連携後の活用：FP&Aダッシュボードによる分析

月次予実分析：実績と予算のズレを早期に把握し、改善アクションへ

次月見込把握：感覚値に頼らない、精度ある売上予測へ

予算進捗度把握：未執行の早期発見とリソース配分の最適化

経理業務の効率化：煩雑な照合作業からの脱却

高度な分析：戦略的な意思決定を支えるファクトベースの視点

6. primeNumberが目指すFP&Aダッシュボード化

お役立ち資料：経営/事業KPIの可視化（データ分析基盤構築ユースケース）

事例から学ぶデータドリブン経営とCFO組織の取組

#FP&A

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エクセルでの予実管理に潜む課題とは？予実管理表の作り方と改善策を解説！

脱・Excel管理！上場準備をスムーズにするFP＆Aダッシュボード構築方法を公開